Quem Sou
Mais de 20 anos dedicados a transformar patrimônio em tranquilidade.
Meu propósito é orientar famílias, empresários e investidores a tomarem decisões financeiras com segurança, estratégia e consciência.
Ao longo da minha trajetória, desenvolvi uma visão completa sobre planejamento patrimonial, investimentos e relacionamento com clientes de alta renda, sempre pautada pela ética, proximidade e excelência no atendimento.
Minha História
Minha trajetória no mercado financeiro começou há mais de duas décadas, passando por algumas das maiores instituições financeiras do Brasil.
Durante esses anos, vivi diferentes experiências que me permitiram compreender o patrimônio muito além dos investimentos. Atuei em prevenção à fraude, gestão de equipes, recrutamento e seleção, atendimento a clientes de alta renda e assessoria de investimentos.
Essa vivência me mostrou que cada patrimônio possui uma história única. Por isso, acredito que nenhuma estratégia deve ser padronizada.
Hoje, como Assessora de Investimentos no BTG Pactual, desenvolvo planejamentos personalizados que respeitam o momento de vida, os objetivos e o legado que cada cliente deseja construir.
Seu patrimônio merece atenção em cada decisão.
Um relacionamento construído sobre confiança.
Acredito que patrimônio não se constrói apenas com boas aplicações financeiras.
Ele nasce de um relacionamento baseado em confiança, transparência e acompanhamento constante.
Meu compromisso é compreender profundamente a realidade de cada cliente antes de recomendar qualquer estratégia, criando soluções alinhadas aos seus objetivos de curto, médio e longo prazo.
Meus valores
Atendimento próximo
Cada cliente recebe atenção personalizada, transparência e acompanhamento contínuo.
Ética acima de tudo
Cada recomendação é construída pensando exclusivamente nos interesses do cliente.
Planejamento Personalizado
Não acredito em soluções prontas. Cada estratégia respeita o perfil, os objetivos e o momento de vida de cada família.
Experiência Profissional
Atualmente - Assessora de Investimentos — BTG Pactual
Atendimento consultivo para famílias, empresários e investidores, desenvolvendo estratégias patrimoniais e acompanhamento contínuo dos investimentos.
4,5 anos- XP Investimentos
Captação de clientes, construção de carteiras, acompanhamento estratégico dos investimentos e planejamento financeiro personalizado.
15 anos- Santander
Atuação em diversas áreas estratégicas. Analista de Prevenção à Fraude, gestão de equipe com diversos colaboradores, recrutamento e seleção, Gerente Select, Assessora de Investimentos.
Formação, Certificação e Reconhecimento
Formada em Administração, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e certificações CFP® e CEA, minha trajetória também inclui capacitação internacional em excelência no atendimento pelo Disney Institute, em Orlando.
Minha atuação segue as normas e diretrizes aplicáveis à assessoria de investimentos estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pautada pela ética, transparência e responsabilidade no relacionamento com cada cliente.
Ao longo da carreira, fui reconhecida por desempenho e excelência profissional, participando de experiências internacionais e programas de desenvolvimento que contribuíram para uma trajetória marcada pelo aprimoramento contínuo e pela busca de um atendimento de alto padrão.
Sheila Dias
© 2026 Sheila Dias | Investimentos & Patrimônio CFP®. Todos os direitos reservados.
sheila.dias@astracapital.com.br
Atendimento
📍 Atendimento presencial em São Paulo
e online para todo o Brasil.
Celular / WhatsApp
+55 11 972871161
@sheiladias.investimentos